電子元器件

2020年,電子元器件時代開啟新篇章,掌握三機遇

文字:[大][中][小] 手機頁面二維碼 2020-10-12     瀏覽次數:    

  隨著時代的不斷推進,5G時代也迎來了新的篇章,其中以蘋果產業鏈為主的消費電子也迎來了井噴期,開始迎來旺季。其中在2020的7月份,僅出售5G手機達千萬部,占總出貨量大比重,同時上市了多款新的機型,引起人們的競相購買。由此帶來的5G機潮流正在加快速度到來。

  從國內方面來說,對蘋果的產業鏈的把控的龍頭企業也將迎來好的趨勢,開啟新一輪的擴張速度,提升自身企業的競爭力,同時打開了新的市場空間,迎來了新的市場發展增速期。

  隨著消費電子的不斷擴張,迎來良好的發展趨勢的同時,面板產業也給迎來了新的順周期,新一輪的發展趨勢將要來臨。其中京東方、華星光電等龍頭企業因受向好影響從而獲益。我們從短期面板價格來看,在5月份左右受歡迎的尺寸開始大幅回升,其中給供給側改革帶來了良好的收益。

  雖然目前為止關于科技類的貿易存在一些阻礙,側面帶來了很大的壓力,但是目前來看,關于國內的國產類的科技方面的創新將繼續進行,暫時不會停滯,向良好方向的趨勢發展。

  同時在5G時代的推動下,半導體行業開始快速發展,其中盈利趨勢也開始大幅提升。在2020年中以中芯國際為代表下的中游晶圓制造端通過多技術方面的更新迭代以及對其產能擴充方面進行改造升級。

  目前來看,雖然當前面臨來自于美國的長期打壓的中國的科技,新一輪的科技貿易戰面臨的壓力也較為增大,但關于科技類的創新仍將持續進行,因此目前市場對國產科技創新持續看好。

  當前蘋果手機份額維持,可穿戴業務將迎來新機潮

  目前國內市場智能終端目前基本定型,其中華為占領首位突破了26.3%,其余手機種類也分別突破份額,逐步上升。我們從手機用戶年齡分布上來看,華為手機用戶主要集中在青年以及中年群體,蘋果手機則主要占領了41至45之間的客戶群體,vivo手機主要為25以下的群體。其中主要蘋果手機使用率在一二線城市比較具有明顯的優勢。

  在2019年蘋果手機對于可穿戴設備的領域持續發力,對于其出貨量也在大幅增長,供貨商的供貨量也在不斷增長。小米、三星和華為也僅隨其后。

  半導體:5G景氣周期疊加國變化趨勢,對國內產業鏈持看好趨勢

  5G景氣周期疊加國變化趨勢,對國內產業鏈持看好趨勢。得益于國產替代下的加速,板塊季度的盈利趨勢提升。

  各大龍頭企業也不斷平穩,持向好趨勢。國產晶圓加速推進,不斷突破。其中以中芯國際為代表的中游晶圓也在不斷發展,不斷升級已達到更好的狀態,持續升級下努力提升機遇。

  2020年上半年中,關于可穿戴設備的市場規模在大幅度提升。因為疫情影響,因此在疫情期間消費者對音頻類可穿戴設備以及關于健身類的相關的產業的需求有了明顯的提升。其中第二季度中,關于可穿戴設備的總出貨量有了新的提升,與之前相比也有很大的進步,增速大力發展。

  面板產業的供求關系發生很大的改善,產業格局得到極大優化,面板行業的格局開始迎來巨大調整,新一輪的周期在即。

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